ハーミアには父親が決めた婚約者がいたが、本当に結婚したいのはライサンダーだった。父に背けば、国法によって死刑にされてしまう。ハーミアとライサンダーは夜に逃げ出し、森で会うことにした。ハーミアを追う婚約者ディミートリアスと、ライサンダーに恋するヘレンも、森にやってきた。ところが、森の妖精パックが、目を覚まして最初に見たものを好きになる恋の媚薬を、若者たちに塗ったことから、四人の関係が入れ替わってしまった……。シェイクスピアの名作戯曲をもとに、面白くて読みやすい、物語にアレンジしたシリーズの一冊。