身の毛もよだつ怪物といわれるノロウェイの黒牛と、その黒牛と結婚してもいいという娘。黒牛は娘を背に乗せ、果てしない旅にでます。黒牛にかけられた呪いをとくのは……。イギリスのスコットランドに伝わるむかしばなし。