アルバム『オクトーバー・ロード』発売直後に行なわれたツアーから収録。前半はアルバムから、後半は過去のヒット曲中心で、ジェイムス・テイラーの魅力が心ゆくまで味わえる。アルバム録音風景を特典収録。