1:別れOp．85-2　無言歌集第7巻より 2:五月のそよ風Op62-1　無言歌集第5巻より 3:悲しい心Op．53-4　無言歌集第4巻より 4:ヴェネツィアの舟歌Op．30-6　無言歌集第2巻より 5:後悔Op．19-2　無言歌集第1巻より 6:悲歌Op．85-4　無言歌集第7巻より 7:ああ、あなたは美しい 8:ゆりかごの歌 9:愛の絆 10:愛の星 11:花を贈る 12:さくらんぼの実る頃 13:ロマンス 14:ソルヴェイグの歌 15:子守唄〜アルバムの綴りOp．124より 16:ブルーワルツ（ワルツ・ブルー） 17:飾らぬ告白Op．25 18:遥かなるサンタルチア 19:シシリエンヌ 20:カルメラ！ 21:愛の挨拶 22:ステファニーガボットOp．312 23:●濱田滋郎　略歴 24:●楽曲解説　（ギタリスト・高橋望）