スウェーデンの空の旅をつづけていくうちに、ニルスは「ふしぎな、すばらしい」経験を数多く積んでいきます。そして、今ではなにか困ったことが起こると、旅の仲間から相談されるほどになっています。小人にされ、ガンたちと旅に出て間もなくのころ、ニルスは偶然、「ガチョウの面倒をよくみたら、そのうちニルスは家に帰れて……」とフクロウが他のフクロウに話してるのを立ち聞きしてしまいます。しかし、ニルスが人間にもどるには、さらに厳しい試練が待っていたのです。