旧満州奉天で生まれ育ち、敗戦によって身ひとつで引き揚げた少年は、演劇にのめり込み俳優座養成所に見事合格するも挫折。才能があると見出されて歌手「ジェームス三木」としてデビューするが、運命は脚本家へと導いたー！！