ドラゴンの王・リントヴルムの治療を終えた天海。快復を祝う祭りの最中に、治療を途中でやめエルフの国から逃亡した人間族が「黒色狼」に追われ戻ってくる。エルフの国に襲い掛かる黒色狼の群れ。その戦いの中で、異世界の医療を独占する人間族の一人・サイアが怪我をしてしまう。不平等の原因である人間と、それに不満をもつ他種族の住人たち。彼らの感情を理解したうえで、サイアの治療するべきか。天海の答えは…？