秋。『全国高校生魔法学論文コンペティション』の季節がやってきた。 　日頃の研究成果を魔法装置を使った実演でプレゼンテーションするこの催し物は、九校戦で成績が振るわなかった学校の雪辱戦とも言える。魔法学、魔法技能、先端魔法技術を披露する最高の舞台だった。 『劣等生』司波達也は、第一高校の代表・鈴音のサポートメンバーとして参加、その魔法技能を如何なく発揮していた。 　時を同じくして、暗躍する組織の影があった。諜報員、同じ魔法科高校の生徒、大陸から来た暗殺者……。 　達也の類い希なる頭脳と能力と、その成果を狙い、コンペティションは陰謀に巻き込まれるーー。 　華麗なる司波兄妹の活躍に、刮目せよ。