第二王子のヘルマンは背が低いうえ目つきが悪く、付いたあだ名は”ガキ王子”。婚約者を探すように兄に言われたものの、閨教育の際に失敗したこともあり、元々あった女性に対する苦手意識が加速していた。 ある晩ヘルマンは、近衛騎士ジルヴェスターが「女」であったことを知ってしまう。彼女は、死んだ兄のフリをするために魔術師に対価を払い男の体を手に入れたが、夜になると女に戻ってしまうのだという。その魔法は、男に抱かれると解けてしまうものだが、逆に男の体で女を抱いてしまうと二度と戻れなくなるものだった。ヘルマンとジルヴェスターの距離は縮まっていくのだがーー。