ゴモヴィロアは大魔王となり、太守アイリアが第三代魔王に就任。俺は相変わらず、魔王の『副官』を務めている。個人的な近況としては、俺はアイリアと結婚した。妻は魔王、俺はそれをサポートする副官なのでゆっくり新婚生活を送る時間はなかなかないが人間であるアイリアが魔王になったことで、魔族と人間の共生は進みミラルディアはさらなる発展を遂げた。そんな中、ミラルディアより遙か南の国の国王から親書が届く。貿易の権益をめぐって国王と沿岸部の諸侯が対立し、いつ内乱が起きるかわからない状況なのだという。魔王軍は情報収集として調査官を現地に送り様子を見ようと考えていたが、いよいよ沿岸諸侯が反乱を起こし、さらには調査中に内乱に巻き込まれた兄弟子が行方不明に。魔王からの命令を受けて俺はさっそく南の国に渡るが兄弟子から報告があった通り、傭兵隊の動きがどうも怪しくて…！？大幅加筆＆書き下ろしストーリー「思いを繋いで」を収録！