たどり着いた地球で密かに暮らしていたウルトラマンレオが、モロボシ・ダンことウルトラセブンと出会う。そして、怪獣と戦いながらセブンの特訓を受け正義の味方として成長する。1974年放送開始、ウルトラ・シリーズの第7作。