董卓亡き後、さらに苦境に陥った帝を助けた曹操は、丞相となり朝廷で躍進。また若き孫策は江東を平定し、小覇王と呼ばれるように。さらに淮南では、強大な勢力を誇る袁術が、自らを帝王と称しはじめる。群雄が並び立つ中、呂布は袁術との同盟を破棄して怒りを買い、曹操にも狙われることに。そして翻弄される劉備の明暗は!?　栄華と混戦の第三巻。