1:Tom Bowling／トムボウリング（トム・ボウリング）
2:Annabelle Lee／アナベルリー（アナベル・リー）
3:Home，Sweet Home／ホームスィートホーム（埴生の宿）
4:Come into the Garden，Maud／庭に出ておいで モゥド
5:Arabian Love Song／アラビアンラブソング（アラビアン・ラブ・ソング）
6:At the Window／窓辺にて
7:The Lost Chord／失われた和音
8:Spring／春
9:Good-bye！／さらば！
10:Love’s Old Sweet Song／懐かしき愛の歌
11:The Trumpeter／トランぺッター（らっぱ手）
12:Cigarette／シガレット
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