とても厳しいため、生徒からおそれられている、ミルヴァートン先生。その先生に、描いていた似顔絵を取り上げられてしまったベッポは、なんとか取り返してほしいとホームズに依頼する。先生の部屋に忍びこんだホームズとワトソンは、意外な事実を知ることに…！『失礼な似顔絵の冒険』のほか、『まだらのひもの冒険』『バスカーヴィルくんと犬の冒険』を収録。そして、ワトソンに恋の予感！？小学中級から。