'64年、新たにデヴィッド・ラフィンが加わり、全盛期の最強メンバーとし再スタートしたテンプテーションズの最初のビッグ・ヒット（R＆B，ポップ両チャートでNo.1を獲得）となったのが、もうお馴染みの「My Girl」である。本アルバムは同曲の作者でもあるスモーキー・ロビンソンの作品を集めたもので、エディ・ケンドリックスとデヴィッドとのツイン・リードはもうこれ以上は望めない程の魅力に満ち溢れている。
Disc1
1 : Way You Do the Things You Do
2 : Baby, Baby I Need You
3 : My Girl
4 : What Love Has Joined Together
5 : You'll Lose a Precious Love
6 : It's Growing
7 : Who's Lovin' You
8 : What's So Good About Goodbye?
9 : You Beat Me to the Punch
10 : Way Over There
11 : You've Really Got a Hold on Me
12 : (You Can) Depend on Me
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