ねこのオーランドーは、子ねこたちを連れてサーカスを見に出かけます。オーケストラの近くに座ったオーランドーはドラムの音に驚いて飛び上がっ拍子に、サーカスの舞台へ。そこで様々な芸を見せることになり…。