『霧の中のハリネズミ』『話の話』『アオサギとツル』……日本でも愛され続けるアニメーションの巨匠ノルシュテイン。その人生と作品を、ノルシュテインにもっとも信頼される通訳者が描く。作品について、芸術について、世界についてーー30年近くも公私にわたりノルシュテインと対話を重ねてきた著者が記す、稀有の映像作家のありのまま。 ヒロコと私（ユーリー・ノルシュテイン） 第1章　ノルシュテインとの出会い 第2章　生い立ちと人生 　誕生 　戦火の中で 　両親と兄 　幼年期の記憶 　画家の夢 　アニメの世界へーーソユーズムリトフィルム時代 　独立ーーノルシュテイン・スタジオの設立 　《外套》について 　受賞歴 第3章　作品について 　《 25 日、最初の日》 　《ケルジェネッツの戦い》 　《キツネとウサギ》 　《アオサギとツル》 　《霧の中のハリネズミ》 　《話の話》 　《外套》 第4章　ノルシュテインと日本 　俳句と浮世絵 　新藤兼人監督 　ソクーロフとの縁 　1 9 9 0 年代の来日 　ワークショップ 　連作アニメーション《冬の日》 　2 0 0 0 年代の展覧会、講演 　《ユーリー・ノルシュテイン《外套》をつくる》