1:【複音ハーモニカについて】 2:ハーモニカの持ち方 3:ハーモニカのくわえ方 4:吹く時の姿勢 5:吹き・吸いの要領 6:数字譜について 7:数字譜の記号（低・中・高音） 8:譜面の読み方 9:楽譜に関する決まりごと 10:離れた音（跳躍音）の吹き方 11:はやいメロディーをなめらかに吹く方法 12:ハーモニカの取り扱い方 13:【曲目】 14:赤いグラス 15:赤いハンカチ 16:赤と黒のブルース 17:暁に祈る 18:あざみの歌 19:あなたにあげる 20:熱海の夜 21:雨に咲く花 22:ありがとうの唄 23:雨の銀座 24:異国の丘 25:池袋の夜 26:石狩挽歌 27:命かれても 28:生命のブルース 29:うそ 30:ウナセラディ東京 31:襟裳岬 32:大阪しぐれ 33:大利根月夜 34:王将 35:丘を越えて 36:奥飛騨慕情 37:おふくろさん 38:おまえに 39:おもいで酒 40:俺は待ってるぜ 41:帰ろかな 42:喝采 43:悲しい酒 44:川は流れる 45:傷だらけの人生 46:北酒場 47:君こそわが命 48:酒は涙か溜息か 49:新日本紀行 50:好きになった人 51:スター千一夜 52:そんな女のひとりごと 53:3時のあなた 54:酒よ 55:旅の終りに 56:だいこんの花 57:だれかが風の中で 58:てなもんや三度笠 59:千曲川 60:長崎は今日も雨だった 61:浪花節だよ人生は 62:星の流れに 63:北帰行 64:まぼろし探偵の歌 65:琵琶湖周航の歌 66:港町ブルース 67:昔の名前で出ています 68:娘よ 69:雪山讃歌 70:夢であいましょう 71:与作 72:若者たち 73:忘れな草をあなたに 74:バラが咲いた 75:五番街のマリーへ 76:船頭可愛や