美空ひばりの“七変化”が当時大きな話題を集めた時代劇。幕末、勤王の志士・桂小五郎から公卿宛の密書を預かった商人の娘が江戸から京都へと向かう。その道中、さまざまな苦難が降りかかるのだが、彼女は得意の七変化で乗り越えていく。