折口芸能史の全体像に迫る続編。昭和２４年度、２７年度、２８年度に行われた折口信夫の講義を、池田彌三郎ノートをもとに書籍化。獅子舞、風流、喜劇、曲芸ー折口芸能史の変遷をたどる、未発表講義録。付録に、昭和１３年の「芸能史」の講座と２８年の「民俗学の話」を掲載。