「ぼくは、昔のこの人と同じことをしてるんだな」三年ぶりに原大陸を訪れたマヨールは、魔王オーフェンと再会を果たす。そこで知る、大陸の緊迫した情勢ー魔術士隊は巨人化と戦い、彼らに反発する勢力の指導者“死の教師”カーロッタが暗躍していた。行方不明の妹・ベイジットを探す目的もあり、マヨールは“牙の塔”の面々と独自に調査を開始するが…。事態はそれぞれの想定を遙かに上回っていく。勝利の見えない絶望的な状況の中、はぐれ魔術士たちの死闘が幕を開ける！中編「魔術戦士の師弟」収録。