皇后の座を狙う妲己の姦計によって、姜皇后は濡れ衣を着せられ、拷問されて非業の死をとげた。妲己の魔手は皇太子の殷郊と弟の殷洪に及ぶが、２人はかろうじて難を逃れる。元宰相の商容は紂王を諫めて憤死し、紂王は費仲が勧めた粛清策によって、東伯侯と南伯侯を処刑し、西伯侯を幽閉した。崑崙山では太乙真人が、呂尚に「学んだことを天下のために役立てよ」と命じて下山させる。太公望・呂尚の登場で、ドラマは新たな展開へ。