日本の昔話は、実は恩返しをしてくれる動物が出てくるような楽しく面白い話ばかりでは、ないんですよ。日本各地に伝わる、本当はとても怖い話を教えてあげましょう。あなたの住んでいるその土地にも、地元の誰もが知っているその観光名所にも、身の毛もよだつような恐ろしいお話が、昔話として伝わっているんですからねえ。 下巻：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の怖い昔話を収録。