魔王を演じるディアヴロは、リフェリア王から討伐クエストを依頼された。 しかし、目標のコボルトと仲良くなってしまい、とうとう王国と対立してしまう。 そうした状況が一夜にして破壊された。 なんとゲルメド帝国が宣戦布告してきたのだ！　 圧倒的な強さを持つ魔導機兵により辺境の城塞都市が陥落してしまう。 一方、逃亡中のディアヴロは大いなる危機に陥っていた。 シェラが赤面して告げてくる。 「あのね……ディアヴロ……あたし、見ちゃったんだけど」 「は？」 「夜に、庭で……ソラミさんと……してた、こと」 やがて世界を震撼させる魔王（演技）が、絶対的な強さで突き進む異世界冒険譚、第十二幕！　 超展開、開幕！