カメレオン・マン、ハービーの面目躍如たる1973年の傑作アルバム。マイルス・コンボ退団後、自己のグループを率いて活動していた彼が新たなコンセプトで結成したグループのデビュー作。ブルーノート時代のヒット曲「ウォーターメロン・マン」などを収録。