金融実務など業務に即した専門書は数多く刊行されていますが、基本に則った営業（渉外）活動の基本書はあまり見られません。そうした中で「営業（渉外）活動に行き詰まったり悩んだりした際に、より直接的に参照できる内容の手引き書」を求める声が多くありました。 本書は、ヤルキ銀行たねまき支店をいう架空の営業店を舞台に、営業課員が営業活動において起こすミスや不手際について、24の事例をもとになぜ発生させたか、どうすれば改善できるのかを、解説しています。営業（渉外）経験が相対的に浅い若年層の担当者はもちろん、部下指導に悩む役席者や、生産性を向上させたい（営業店長ほか）統括者の実務の一助となります。 序　章　低成長経済下での競争激化と営業（渉外）担当者の急激な若返り 第1章　営業（渉外）担当者の確認事項 PART1　活動目的やその背景への理解は十分行う 1営業（渉外）活動とは何か？ 2自身の所属金融機関の概要を把握できているか？ 3自身の所属店舗の概要を把握できているか？ PART2　予約に先立った準備を漏れなく行う 4顧客属性を十分に調べたか？ 5これまでの顧客との取引経緯を調べたか？ 6顧客（金融取引・その他）の潜在ニーズを予測したか？ PART3　事前予約を取る 7これまでの顧客への訪問経緯を調べたか？ 8先方都合を予測したか？ 9実権者に電話予約できたか？ 10訪問にあたっての先方ニーズを聴取できたか？ PART4　訪問に先立った準備をしっかり行う 11先方への提供情報を準備できたか？ 12持参品に漏れはないか？ 13経路や緊急連絡用電話番号は控えたか？ PART5　有効な面談機会とする 14備忘録・訪問カードへの面前記入について了解を求めたか？ 15先方発言を漏れなく記入できたか？ 16“宿題”は貰えたか？ 17次回訪問予約は取れたか？ PART6　帰店後の対応を速やかに実施する 18特に迅速な共有を要する事項を選別したか？ 19特に迅速な共有を要する事項を口頭報告したか？ 20一般共有事項を漏れなく作成・回覧したか？ PART7　活動の振返りは十分行う 21顧客側の発言等で不明な点はなかったか？ 22失念事項はないか？ 23不用意な約束はしていないか？ 24今後の顧客対応に不安な事項はないか？ 第2章　他者の視点の活用事項 1　顧客は金融機関に「何」を求めているか？ 2　役席者は営業（渉外）担当者の「どこ」を見ているか？ 3　先輩達は「悩み」をどう克服したか？ ＜巻末索引＞