1:Canto　de　Ossanha／オサーニャの歌 2:When　You　Wish　Upon　A　Star／星に願いを 3:Nuages／ヌアージュ 4:Manha　do　Carnaval／黒いオルフェ 5:I　Got　Rythm／アイガットリズム（アイ・ガット・リズム） 6:Corcovado／コルコヴァード 7:Another　Place／アナザープレイス（アナザー・プレイス） 8:Pine　Apple　Rag／パイナップルラグ（パイナップル・ラグ） 9:The　Entertainer／ジエンターテイナー（ジ・エンターテイナー） 10:Gracioso／グラシオーソ 11:Tristezas　de　um　Violao　“Choro　Triste”／ショーロトリステ（ショーロ・トリステ） 12:Nene　Choro／ネーネショーロ（ネーネ・ショーロ） 13:Tenderly／テンダリー 14:Milonga　del　Angel／天使のミロンガ 15:Samba　Pa　Ti／君に捧げるサンバ 16:Paco　de　Lucia／パコデルシア（パコ・デ・ルシア） 17:O’Carolan’s　Concerto／カロランズコンチェルト（カロランズ・コンチェルト） 18:誰も寝てはならぬ 19:ピアノ協奏曲　第2番　第3楽章より 20:Penuts　Azul／ピーナッツアズール（ピーナッツ・アズール） 21:ブラジル風ワルツ　第1番