発行部数104万部超え！ドイツでの超人気児童書シリーズ第2巻。人間の姿に変身できるウッドウォーカーの生徒たちが通う”クリアウォーター校”では、いよいよ大晦日を迎えます。大晦日といえば……キャラッグの脳裏には、ピューマの姿でミアとこっそり街まで下りて、“カラフルな星”を見に行った思い出がよみがえります。しかし、にぎやかな大晦日が終わると、キャラッグには常に不安が付いて回ります。休み前にピューマ変身者のアンドルー・ミリングに断言した、「あなたに協力したくありません」という返答に、ミリングが言い放った「すごく後悔することになるぞ、生意気なやつめ」の言葉の意味を……。