16世紀後半、西日本では大内氏を倒し台頭した毛利氏をはじめ、尼子や大友、島津などの地域勢力が熾烈な領土争いを繰り広げた。海外交易の実態、流通・経済の発展など社会状況も概観し、西国大名の覇権争いを描く。 厳島合戦前夜の西日本ープロローグ／地域覇権争いの新局面（毛利氏の台頭／陶隆房のクーデターと厳島合戦／防長征服／各地の動向）／地域社会の変容と文化（農民の成長と郷村の展開／商品生産と流通の発展／一宮の変貌／武士と文化のたしなみ）／東シナ海地域の変動（朝貢貿易の終了と西国大名／南蛮貿易の展開／キリスト教の普及／琉球の地位変化）／毛利氏と尼子・大友氏の死闘（山陰の攻防／毛利・大友氏の激突／毛利氏包囲網の瓦解／龍造寺・島津氏の発展／四国の動向）／戦国大名の領国支配（国家の論理と領主層の編成／法と行政・裁判／軍事制度の整備／領民支配と社会の編成）／織田権力との出会い（石山戦争から高松城講和へ／島津氏の勢力拡大と織田権力／長宗我部氏の勢力拡大と織田権力）／本能寺の変後の西国ーエピローグ