ウルムットに到着した師匠とフラン。当初の目的通りダンジョン攻略へと赴く二人に、黒猫族の進化方法を知る者がいるとの情報が舞い込んできた。その人物とはダンジョンの最深部にいるダンジョンマスター。目標としてきた進化に向けて奔走するフランだったが、ダンジョン内に張り巡らされた高難易度のトラップに加え、冒険者同士の騙し合いによる妨害と殺人で、攻略も一筋縄ではいかない。さらに、圧倒的な力を感じさせる獣人族の長、獣王が突如現れ、恐怖からフランの心は折れてしまうのだった…。