わんぱくだんの3人がハイキングの途中で出会ったのは、自分のことを天狗だという男の子。男の子は、天狗らしいところを見せようとするけれど、失敗ばかり。やがて泣き出してしまいました。3人は、男の子のために、いっしょに遊んであげます。-と、そこへ現れたのは大きな天狗！天狗は、男の子のお父さんでした。お父さんは、男の子と遊んでくれたお礼に、みんなを背中に乗せると…。