メンバー・チェンジやソロ活動を経て4年ぶりとなったエッジ・オブ・フォーエヴァーのサード。ヴォーカルのボブ・ハリス脱退に伴い、新ヴォーカルを加入させずリーダーでキーボードのアレッサンドロ・デル・ヴェッキオがとったことで表現力を高め、よりエモーショナルでドラマティックな作品となった。