天正16年、”西国の雄”毛利輝元は関白秀吉に臣従の礼をとるべく上洛した。随行した家臣の旅日記を読み解き、上洛大名の生活や風俗、京都・大坂の状況などから、記録が少ない天正期の豊臣政権と秀吉の実像に迫る。 はじめに／上洛への旅（重苦しい旅立ち／厳島に祈る／毛利船団が行く／小早川隆景の合流／揺らいだ水軍王国の基盤／高まる緊張／大坂入り／京都へ向けて大行進）／初めての京都（妙顕寺の宿所に入る／聚楽第で関白に謁見／初めて参内の感激／関白とともに御礼の参内／毛利家臣の諸大夫・布衣任官／多忙な挨拶廻りと来客／関白御成の行列を見る）／楽しき京都（八朔節供／参議豊臣輝元と羽柴安芸宰相の肩書／摂家が居並ぶ秀次邸御成／秀吉の笑顔／幅広い親善外交／北条氏規の御対面に列席／別れの時機／聚楽第と内裏への暇乞）／大坂城の関白秀吉（さらば京都／秀長の大和郡山城を訪問／奈良遊覧／大坂入り／大坂城に出仕／山里の茶屋に招かれる／関白の宇喜多邸御成に陪席／足利義昭との語らい／大坂城の天守を見物／晴れやかに帰国）／おわりに／補論　豊臣関白政権期の格式と作法