瀕死のバーティミアスは、ようやくナサニエルに解放してもらう。しかし、休む間もなく次に召喚されたとき、目の前にいた主人はなんと、キティだった。キティは、バーティミアスと協力関係を結び、魔術師が支配する世界を作り変えようとしていた。だが、その計画は無残にも打ち砕かれてしまう。 一方、ナサニエルも、キティがまだ生きているという情報を得る。そして、彼女の潜伏先を探しあて、ついに再会する。 二人は、メイクピースの演出する芝居を見にいくが、その舞台裏ではとんでもなく恐ろしい陰謀が仕組まれていた。 人気ファンタジー三部作・第三部の2。