1:鉄道唱歌 2:よこはまたそがれ 3:赤い靴 4:青い眼の人形 5:伊勢佐木町ブルース 6:港のヨーコヨコハマヨコスカ 7:交響詩“海”（La　Mer） 8:海を見ていた午後 9:LOVE　AFFAIR　〜秘密のデート〜 10:ブルーライトヨコハマ 11:かもめの水兵さん 12:●歌詞