1:■アルバム「NIAGARA　MOON」より 2:三文ソング 3:論寒牛男　-ロンサムカウボーイー 4:ロックンロールマーチ 5:ハンドクラッピングルンバ 6:恋はメレンゲ 7:福生ストラット（PART＝II） 8:シャックリママさん 9:楽しい夜更かし 10:いつも夢中（君に夢中） 11:CIDER’73 12:■アルバム「NIAGARA　TRAIANGLE　VOL．1」より 13:FUSSA　STRUT　PART1 14:ナイアガラ音頭（Let’s　Ondo　Again） 15:夜明け前の浜辺 16:■アルバム「GO！GO！NIAGARA」より 17:あの娘に御用心 18:趣味趣味音楽 19:こいの滝渡り 20:こんな時あの娘がいてくれたらナァ 21:ジングル；ベースボール 22:ジングル；月曜の夜の恋人に 23:ジングル；ナイアガラマーチ 24:ニコニコ笑って 25:CObra　Twist 26:針切り男 27:今宵こそ 28:■アルバム「NIAGARA　CALENDER」より 29:Rock‘n’　Roll 　お年玉 30:Blue　valentine　day 31:お花見メレンゲ 32:Baseball-Crazy 33:五月雨 34:青空のように 35:泳げカナヅチ君 36:真夏の昼の夢 37:名月赤坂マンション 38:座読書 39:想いでは霧の中 40:クリスマス音頭〜お正月 41:■アルバム「NIAGARA　FALL　STARS」より 42:外はいい天気だよ 43:夢で逢えたら 44:■アルバム「MORE　NIAGARA　FALL　STARS」より 45:台風13号 46:霧の乙女号 47:水彩画の街 48:Cider　B　Type 49:Cider　C　Type 50:Summer　Lotion 51:空飛ぶカナヅチ君 52:ナイアガラムーン 53:土曜の夜の恋人に 54:■アルバム「MORE　MORE　NIAGARA　FALL　STARS」より 55:深南部牛追い唄 56:ピンクレディ（ピンクレディ讃歌） 57:アンアン小唄 58:■アルバム「A　LONG　VACATION」より 59:君は天然色 60:Valvet　Motel 61:カナリア諸島にて 62:Pap-pi-doo-bi-doo-da物語 63:我が心のピンボール 64:雨のウェンズデイ 65:スピーチバルーン 66:恋するカレン 67:FUN×4 68:さらばシベリア鉄道 69:■アルバム「NIAGARA　TRIANGLE　VOL．2」より 70:A面で恋をして 71:白い港 72:Water　Color 73:ハートじかけのオレンジ 74:Rock’n　Roll　退屈男 75:オリーブの午后 76:■アルバム「EACH　TIME」より 77:魔法の瞳 78:夏のペーパーバック 79:木の葉のスケッチ 80:恋のナックルボール 81:銀色のジェット 82:1969年のドラッグレース 83:ガラス壜の中の船 84:ペパーミントブルー 85:レイクサイドストーリー 86:■Single 87:バチュラーガール 88:フィヨルドの少女 89:幸せな結末 90:恋する二人