旗本屋敷襲撃の責めを負って江戸払いとなった神谷平蔵は、いま岳崗藩に逗留していた。 無外流の達人・曲官兵衛を訪ね、その食客となったのだ。 曲一族は、紙漉きで生計をたてる平和な民。戦いの世界から離れると同時に、 官兵衛の娘・波津に心を惹かれてゆく安息の日々は、永遠につづくかと思われた。 だが、藩政を壟断する筆頭家老が一族の領地を奪うべく動き出したことによって平穏は破られる。 しかも背後には、江戸払いの端緒となった人物の影が…。 再び争いに巻き込まれた平蔵、官兵衛直伝の秘剣で非道の輩に立ち向かう！