STEP1 社内規則の制定 1　高齢者ルールを付加する必然性 2　社内規則の内容 3　社内規則改定の判断 STEP2 高齢顧客の定義 1　「高齢顧客」の定義を定める方法 2　年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性 STEP3 高齢顧客への勧誘による販売商品 1　商品限定の必要性・自発的な注文 2　勧誘可能な商品 3　役席者による事前承認 4　事前承認以外の手続き STEP4 勧誘を行う場所、方法 1　外交先における勧誘のルール 2　電話による勧誘のルール 3　店頭での勧誘ルール 4　インターネット取引 5　小規模営業所における勧誘態勢の整備 6　当日買付けの希望がある場合の対応 STEP5 約定結果の確認・連絡 1　約定後の連絡方法 2　役席者自身による約定後の連絡 STEP6 モニタリング 1　モニタリングの内容 2　取引内容の確認 3　社内規則の遵守状況の確認 4　通話録音等の保存義務 5　面談記録と記載例 参考　面談記録の記載項目と例文