トガリネズミのトガリィじいさんが、若き日の冒険を孫たちに語って聞かせる。天につきささっていると言われるトガリ山のてっぺんを目ざしのぼっていくトガリィとテントウムシのテント。日がくれて森に大きな月がのぼってくると、キノコたちが、うたい、おどり、とびはねる。そしてフクロウが鳴き、カミナリが鳴ると……。神秘的な夜の森を体験するのだった。
テントウムシはひるの虫
トガリ山のヤマバトでっぽ
ひるカナ 夜カナ
おどるあいつ
わしのにおい テントのにおい
わしのさいのう テントのさいのう
キノコがロン
なめんなナメクジ
うたうキノコ わらうキノコ
天にかえるキノコ
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