軍縮条約明けに向けて日本海軍は秘策を推進。戦艦扶桑と山城を装甲空母に改造、金剛型四隻も装甲を強化して巡洋戦艦から高速戦艦に改造。高速戦艦八隻、大型空母八隻による八八艦隊の保有を目論む…。台湾に集結していた日本海軍第一特別機動部隊に「ニイタカヤマノボレ」の命令が届く。連合国を相手に開戦を決意した日本は昭和１６年１２月８日、マレー半島に上陸。フィリピンにも空襲を敢行して戦艦メリーランドを撃沈する。小沢司令長官は、イギリスＺ艦隊との合流を図る米戦艦コロラドを撃沈し、さらに巡洋戦艦レパルスと戦艦プリンス・オブ・ウェールズの撃破にも成功する…。