破滅の魔法使いと恐れられるルキウスの城へ、親類から棄てられたクロエ。 しかしルキウスは彼女を養女にして育ててくれた。 クロエが年頃になると、よい相手を見つけろと言ってくるルキウスだが、彼を好きなクロエは魔女に頼み、自分を別人に見せる魔法でルキウスを誘惑し愛し合う。 「まだ終われそうにない。このまま朝までつきあってくれ」 普段と違う彼の顔を忘れられないクロエは、再び魔法を使い!?