獣医師である晶良は、尊敬する叔父の家畜専門病院を継ぐために北海道へやってきた。叔父に付いて修業を積む中、一人の男と出会う。彼は玄翠という地元一の権力者で敏腕実業家でもあった。そして恐ろしく端正な容姿と紳士な立ち居振る舞い…謎めいた魅力を持つ玄翠に晶良は次第に惹かれていく。ところがある晩、怪我を負った玄翠が晶良の自宅前に倒れていた！困惑しつつも手当をしようとすると、突然キスをされ押し倒されてしまう。さらに玄翠は「これが私の本当の姿だ」と黒い狐に変化してー！？