YMO結成前夜に細野晴臣が放った“トロピカル三部作”はいかにして作られたのか！？ 1:カラー口絵 2:まえがき〜イエロー・マジック、ここに生まれる 3:■第1回　外国人にまず聞かせたい日本語のロック 4:■第2回　長門芳郎、国吉静治　スタジオを自由に使ったレコーディング 5:■第3回　林立夫　林立夫が語るチャンキー・グルーヴの極意 6:■第4回　輪島裕介（1）　輪島裕介氏が語る”リズム歌謡”としての魅力 7:■第5回　1976　日本のトロピカル事情 8:■第6回　田中信一　エンジニア＝田中信一が残した魅惑の響き 9:■第7回　鈴木茂　鈴木茂にとってのトロピカル・サウンド 10:■第8回　久保田麻琴（1）〜“トロピカル・ダンディー”の名づけ親、久保田麻琴 11:■第9回　久保田麻琴（2）＜ルーチュー・ガンボ＞に惹かれる理由 12:■第10回　伊藤大地　ドラマー、伊藤大地が授かった細野マジック 13:■当時の広告ギャラリー（1） 14:■第11回　ヤギヤスオ　ヤギヤスオが描くトロピカル日記 15:■第12回　高田漣　ホソノ原理主義を支える高田漣 16:■第13回　桑本正士　カメラマン、桑本正士氏を偲ぶ 17:■第14回　s-ken　もう一人の重要人物、s-ken登場 18:■第15回　大江田信　真夏のエキゾチック音楽講座 19:■第16回　『ガンボ』が導いたOH　〜大滝詠一、細野晴臣の時代 20:■第17回　矢野顕子　矢野顕子にとってのトロピカルな日々 21:■第18回　鈴木慶一（1）シャイネス・ボーイのオリエンタリズム 22:■第19回　鈴木慶一（2）鈴木慶一が語る細野との共演の日々 23:■第20回　あがた森魚　あがた森魚が語る二人の船長 24:■当時の広告ギャラリー（2） 25:■第21回　民謡クルセイダーズ　エキゾな新星、民謡クルセイダーズ参上 26:■第22回　輪島裕介（2）＜台北ブルース＞が鳴り響いた夜 27:■第23回　『はらいそ』が目指したトロピカルのゴール 28:■第24回　鈴木惣一朗　鈴木惣一朗が語る、細野の奥道 29:■第25回　トロピカル・ダンディーをもう一度 30:■第26回　細野晴臣（1）細野晴臣が明かす名盤の記憶　その1 31:■第27回　細野晴臣（2）細野晴臣が明かす名盤の記憶　その2 32:■最終回　ぼくと君のララバイ 33:■追悼文・長谷川博一くん 34:-改めて強いロマンチシズムと　ぼくへのエールを感じた　細野晴臣 35:あとがき　奇跡の音楽書（鈴木惣一朗）