1　ものがたりのはじまり 2　ふしぎな小包みがとどく 3　ジム、おいてきぼりにされそうになる 4　とても変わった船で出発する 5　海の旅がおわり、すきとおった木が…… 6　大きな黄色い頭がいじわるをする 7　子どもの子どもと知り合いになる 8　なぞにみちた詩を見つける 9　ルーカスとジム、サーカスをする 10　危険がせまる 11　ジム、ひみつを知る 12　未知の国へ出発する 13　〈たそがれ谷〉の声が…… 14　ジムがいなかったら…… 15　砂漠のふしぎ 16　ジム、顔を赤らめる 17　見かけ巨人のはなし 18　〈死の口〉の中で 19　半竜の火山を直してやる 20　エマ、竜にさんぽにさそわれる 21　クルシム国の学校 22　地下の流れを行く 23　リーシー姫のはなし 24　エマ、勲章をもらう 25　ミセス・イッポンバ、別れをつげる 26　ただよう島を見つける 27　婚約式と思いがけないプレゼント 訳者あとがき 少年文庫版によせて