【内 容】 ●グラビアで見るストーリーダイジェスト 『パンダコパンダ』『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』 ●カラーイラスト集　大塚康生ほか ●イメージボード ●『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』レイアウト ●キャラクター設定/大塚康生・小田部羊一 　新規発見の設定画を掲載‼︎ ●幻の企画書公開 ●メインスタッフ4人の言葉[再録] 　高畑勲(演出) 　宮崎駿(原案・脚本・画面設定・原画/脚本・美術設定・画面構成・原画) 　大塚康生(作画監督・原画) 　小田部羊一(作画監督・原画) ●インタビュー　佐藤允彦(音楽・主題歌作曲) ●コメント　中山千夏(作詞) ●制作の経緯/叶 精二 　企画から完成、後続作品への影響に至るまでの解説。 ●公開時ポスター、グッズ・ソフト・書籍紹介 ●最新グッズカタログ ●イラストガイド「ミミちゃんクッキー・トラちゃんクッキーをつくろう!」「タケノコをほろう!」「タケノコをゆでてたべよう!」/東京造形大学 叶ゼミ ●アンソロジー新作描き下ろしイラスト集 　日本を代表するアニメーター・絵師が集結!! 安藤雅司、井上俊之、後藤隆幸、佐藤好春、清水洋、友永和秀、ふーみ、本田雄、望月けい、若見ありさ、わたなべさちよ(50音順) ●「パンダコパンダ展」紹介