クスタスと手を組んだ謎のつばあり帽・ イニニアによって腕輪をつけられた ココとタータは、銀夜行列（ぎん　や　こう　れつ）への参加を命じられる。 出品するにふさわしい魔法を考えている最中 二人はダグダと再会を果たす。 しかし彼の胸には、掟に背いて 魔法陣が刻まれていた__。 掴んだ魔法は絶望だったのか？ 想いの渦巻く銀夜祭（ぎん　や　さい）は続く。