物語にとって重要な場所にくわえて、丘のむこう、地平線の先にまで、トールキンの本に描かれた出来事が探求される。『ロード・オブ・ザ・リング』の時代にはもはや伝説となっていた様々の時代の戦いの野、失われた王国、古代の神話、北のさいはて、海の向こうの国まにまで及ぶ。