木枯らしの夜、最強のテロリスト・ヨーレンが“魔界都市”のゲートをくぐった。“区外”の腐り切った大国支配に終止符を打つべく、妖物を自在に操る人間を求めて。その矢先、入院中の女子高生みだいの身辺で変異が続発。さらに、“魔界医師”メフィストの師ファウストを宿敵と狙う、大魔道士アギーレがヨーレンと同盟、最凶の妖物にＣＩＡとモサドまでもが絡む闇の戦いが幕を切って落とした！みだいの秘める巨大な力が放たれるとき、“新宿”はまた未曽有の殺戮を見るのか…。