獣人たちが暮らす商業都市・ファラベルバル。田舎から出てきた羊獣人のメロウは、魔法で人々を健やかな眠りに導く“眠り屋”を営んでいる。ある日、シカ族の紳士から依頼されたのは、領主である伯爵の三男坊で、いわくつきと噂の狼貴公子、オリヴェル・バリエンフェルトを眠らせること。肉食獣を内心怖がっていたのに、凛々しい美貌と誠実な人柄のオリヴェルに魅了されたメロウは、オリヴェルの寝室で眠りの魔法を施しながら次第に心を通わせるようになる。ところがある日、二人でベッドにいると、突然オリヴェルが別人のように豹変!!　彼はなんと、自分はオリヴェルの第二の人格なのだと言いはじめーー!?