全米R＆Bチャート1位を記録した、とろけるバラード〈サイドショウ〉を収録したデビュー・アルバムファルセットが効果的に響くドリーミーなバラードや、心地よいミディアム・テンポ曲でヒットを飛ばした、フィラデルフィア出身の5人組、ブルー・マジックのデビュー作。名門シグマ・スタジオの職人ミュージシャンたちが全面バックアップし、当時大躍進中のフィラデルフィア・サウンドを象徴する作品に仕上がった。〈サイドショウ〉の他、〈スペル〉〈ルック・ミー・アップ〉〈ストップ・トゥ・スタート〉もスマッシュ・ヒット。